El chico Will Byers ve algo terrible al partir de la casa de un amigo. Por otro lado, en las afueras de la ciudad, una misteriosa criatura es accidentalmente liberada y abandona el laboratorio en el que fue concebida.
Hopper interroga a Joyce sobre una inquietante llamada de teléfono. Mientras tanto, Dustin, Mike y Lucas hablan con una niña que encontraron en el bosque
Joyce cree que su hijo, Will Byers, está intentando comunicarse con ella. Nancy se compromete a buscar a Barb y descubre qué estaba escondiendo Jonathan.
Nancy y Jonathan se encuentran formando una sorpresiva alianza. Por otro lado, Joyce se niega a asumir lo peor y hace su mayor esfuerzo para establecer algún tipo de conexión con su hijo.
Los chicos están interesados en la información que Mr. Clarke les puede brindar sobre viajes a otras dimensiones. Aparte, Nancy y Jon se enfrentan a la entidad que tiene poseído a Will.
Los misterios que encierra el laboratorio están a punto de quedar al descubierto de la mano de Joyce y Hopper. Mientras tanto, Jonathan y Steve van en busca de Nancy.
El material grabado por la cámara de Jonathan finalmente es llevado a las autoridades policiales. Por otra parte, Eleven se esfuerza en dar con Will, y Lucas recibe una advertencia.
¡Final de temporada! En este capítulo, Brenner interroga a Joyce y Hopper mientras los demás esperan en el gimnasio. Por otra parte, Jonathan y Nancy están listos para pelear.